如何利用精诚CRM+管理成本

成本控制一直是公司重点关注的课题之一。它指的是企业根据一定时期预先建立的成本管理目标，成本控制主体在其职权范围内，通过预防和调节措施使得企业成本严格控制在预算范围之内。成本控制的过程是运用系统工程的原理对企业在生产经营过程中发生的各种耗费进行计算、调节和监督的过程，同时也是一个发现薄弱环节，挖掘内部潜力，寻找一切可能降低成本途径的过程。

精诚CRM+不同于市场上的其他CRM只能管理客户关系，融入成本管理功能，严格控制费用的审批流程，对每个成本中心的报销、支付、收入等收支细节进行全面管理。可以创建成本上限，超出成本上限系统会自动预警，对费用实行精准控制。另外成本中心汇总了所有资金使用明细，费用动向一目了然，企业每一笔资金都能做到有迹可循，也集成了个人报销、预支、对账功能，保障员工与公司财账分明。通过丰富的成本管控报表，有助于企业打造精细化成本管控，同时也能够帮助企业发现成本管控中的薄弱环节，寻找一切可以降低成本的有效途径。

精诚CRM+成本管理流程

精诚CRM+的成本中心分为三部分：销售机会成本、项目成本、活动成本。销售机会成本指的是在销售过程中所产生的成本；项目成本指的是针对公司项目所产生的成本；活动成本指的是公司举行的市场活动所产生的成本。不管是哪部分的成本支出都设计有严格的审批流程。

当创建了销售机会、项目或活动时，系统会自动生成成本中心，成本中心经过负责人审核，确定成本上限、成本预警线后即可正常使用，后续就可以记录和结算费用明细。

1成本中心的建立

操作方法：成本管理》成本中心》审核

审核人员的成本中心会自动显示新创建的销售机会、项目以及活动。新建的成本中心审核状态有两种，即申请、通过。

审核成本中心的时候需要确定成本预算、成本预警、成本上限。当实际使用成本超过成本预警时，系统会用其他颜色标注提醒审核人员，而成本中心最主要的功能都是围绕成本上限在进行，要做到严格成本管控，那么最后的总成本就不能超出这个上限。

虽然一般而言我们要严格控制成本上限，但是实际操作中，总会有意外超过成本上限，可以在费用控制里修改上限，如下图：

2报销

报销流程：报销申请》报销审批》报销发放

员工点击新增，可以新增报销申请。新增的申请要关联成本中心，即报销的费用属于哪一个成本。关联成本中心后，点击+则会弹出报销科目。

科目名称由财务部门创建。创建方法：基础资料》财务基础定义》收支科目定义。

当创建完成后，系统就会自动提交审核。财务人员就可以看到新增的报销申请，如下图：

点击审核，就可以弹出审核对话框。

同时，报销人员也可以查看费用的审批状态，如下图：

当报销申请审核通过后，需要财务人员报销发放：

当发放过后，则完成一个报销流程。

如果报销审核通过，而没有点击报销发放，那么这笔支出则不会记入成本中心。

3预支

预支流程：预支申请》预支审批》预支发放

其他操作流程和报销流程一样。

4支付

支付流程：支付申请》支付审批

支付指支付供应商账款。操作流程也和报销流程一样。

5收入

当成本有收入时，可以点击收入登记》新增，新增收入。点击+可以新增收入科目。

6个人对账

当一个项目结束时，公司员工需要在个人对账里面核算相关金额，针对有费用预支和费用报销的场合，采用费用冲抵的方式结算金额，即预支和报销多退少补。

※在报销以及支付的过程中，如果涉及的费用超过设定的成本上限，那么系统会自动提示超过成本上限并且不会通过审核。只有重新调整成本上限后才能通过审核。如下图：

成本管理》成本中心》成本全景图汇总了企业各类资金使用情况、员工预支报销以及收入情况，可以实时了解资金使用，避免线下管理时统计慢、统计错、预算超出等的情况。

7报表分析

精诚CRM&PM还提供财务报表分析功能。可以通过对报表的分析建立更详细、更有数据支撑的财务预算，也能够在各项数据中挖掘更多降低成本的可能。

·成本中心报销汇总账

可以查看各成本中心成本使用总额。

·成本中心明细账

可以查看各成本中心的使用明细。

·个人对账中心

输入工号后，可以查看公司人员在各成本中心的预支、报销以及结算明细。

·科目汇总账

汇总了企业各个科目的使用总金额。

·相关成本中心收支汇总账

可以查看相关成本中心的收入、支付、报销总账。

·成本中心支付汇总账

可以查看各成本中心的收入、支付、报销总账。