EXCEL能不能取代CRM系统？

一些老板认为CRM仅是管理的工具。 相比于需要资金投入的CRM，他们更希望使用Excel表格记录客户信息、跟进客户以及管理每个业务人员的销售流程，代替CRM以节省资金。但随着社会的发展和进步，企业和客户的关系开始变得复杂起来，稍有不慎就会导致关系恶化，从而动摇企业的业务，这是任何企业都不想也不能经历的。所以推荐企业使用CRM系统，不仅可以帮助维护客户关系，并且能够显著提升企业管理水平。

一处访问所有数据

　　CRM能够将销售需要的所有数据：客户名称、联系人、商机、跟进记录、日报、报价、合同……在系统内统一汇总处理，形成每个客户的360°视图。客户的沟通记录、成交记录、售后记录等一目了然。这有助于将销售人员的工作重点放在销售上：挖掘客户的需求，提供更有竞争力的解决方案。同时，现在很多CRM系统都提供手机端，这是EXCEL表格所不能替代的，它能够直观地、有条理地展示每一个客户信息，而不是单纯地将信息堆砌在一起。

业务权限，数据分离

根据给不同的账号给予不同的管理权限，CRM系统能够给不同的职位设定阅览权限。

如果你不想让其他员工看到公司的所有客户资料，就必须给每一个员工制作一个只属于他的表格，这样操作极其复杂并且容易造成数据错误。为了防止员工恶意删除EXCEL表，你还得每天备份表格数据，数据安全不能得到充分的保障。如果你使用CRM，可以根据员工的职位设置不同的权限，可以让不同职位的员工看到只属于该职位的信息，如：可以设定销售人员的线索只能由销售人员本人及销售领导可见，被分配的客户信息只能由该销售团队成员可见等等。公司能够统一管理销售资料，却又不担心员工离职带走公司的客户。另外当数据量越来越大的时候，EXCEL的打开速度会非常的慢！

及时报表统计，各种报表想要就有

EXCEL不能及时统计各项数据，如当月的线索转化率、当季度的任务完成率、未签单金额等销售总结会议上经常要用到的数据信息，另外EXCEL需要员工自己设定公式计算，如果员工EXCEL不熟练就极容易造成数据统计错误。CRM能够自动统计各时段公司的销售报表，只需要点击相应的时段或者筛选必要字段就能够得到相应报表，虽然EXCEL也能够生成各类统计图，但是对于跨时间线的复杂报告或者数据较多的报表，EXCEL有非常大的局限性，汇总统计各项数据也是一个费时费力的脑力与体力活，这一点完全不如随便点记下鼠标就可以按需创建各类报表的CRM。

同时，CRM还有多项EXCEL所不能替代的功能。例如精诚CRM就融合了销售、成本、售后、项目、办公等功能，通过一个系统就能够实现企业大部分的管理功能，由于只需要一个系统，能够有效打破信息孤岛，实现各部门信息实时共享，有效减少数据的二异性。现在精诚CRM&PM正在面向全行业提供不限人数、不限时长的免费试用活动，赶快添加下方微信了解更多详情吧。